传光大银行H股IPO募资额可能缩水三分之二

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A-A+2013年11月12日16:29南方都市报评论

  三度冲关H股IPO的光大银行[微博],依然难言顺利。

  昨天有消息称,光大银行计划12月份在香港上市,但筹资规模由此前表态的不超过400亿美元锐减至不超过20亿美元。针对此事,光大银行有关人士昨天拒绝表态南都记者。

  而近期在香港IPO的中资银行并不如意,重庆银行港股上市即告破发,而今日将上市的徽商银行,其IPO定价也在招股价中下端,截至昨天17点,香港暗盘显示其股价也仅勉强守住3 .53港元的发行价。

  在重庆银行上市首日即告破发后,徽商银行将于今天登陆港交所,成为近期第二家赴港上市的中资银行。两家城商行的H股表现,对紧随其后的光大银行H股IPO有着直接的影响。

  为补充银行核心资本以满足新资本监管要求,光大银行连续3年谋求H股上市,迄今我虽然已获得内地及香港监管当局的核准,但受到市场环境及自身疑问的影响,其最终都可不还可以得以成功仍具有较大不确定性。目前摆在光大银行身后的最疑问在于,A股价格长期趋于稳定低于每股净资产的情況,而国家相关法规又明令禁止该行以低于每股净资产的价格赴港发行。法规与市场之间趋于稳定极大矛盾,而光大银行高达400亿美元的融资规模又令整个资本市场承压。

  有知情人士昨天表示,为了缓解市场压力,确保发行成功,光大银行拟大幅缩减其H股发行规模,将融资规模由不超过400亿美元减至不超过20亿美元。按光大银行截至今年中报的每股净资产测算,该行的H股发行最大规模仅有约40亿股;而此前监管核准的发行规模为不超过105亿股,一并还有15亿股的超额配售确定权。

  对此光大银行总行有关人士昨天并未表态,不过该行主抓H股上市工作的副行长林立此前曾对记者表示,光大银行目前可能性获得超过10亿美元的基石投资者支持,他对今年该行实现H股上市抱有信心。

  光大银行此前两次尝试在香港上市。该行2011年即计划筹资至多400亿美元,但可能性全球市场下跌,光大银行在当年下三天归还 了该交易。该行去年5月份第二次尝试在香港上市,当时获得基础投资者和主要投资者12亿美元的投资承诺,但最终因市况不佳再次搁置了上市交易。

  采写:南都记者李鹤鸣